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金型製造Z社

ケーススタディ

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M&Aにおける機械設備評価

製造業

Situation

  • 被買収企業のZ社は各種金型の設計・製造を手掛ける。金型業界内における当社の業歴は長く、その地位は盤石なものがあったが、オーナー社長の事業承継が課題となっていた。
  • 国内大手製造業(X社)が当社買収に名乗りを挙げたものの、機械設備の評価でZ社との意見が食い違っていた。正直なところ、X社は本件新規事業参入につき、機械設備の価値がよくわからなかった。

Solution

  • X社はアドバイザーの証券会社を介して、買収対象となる機械設備の公正市場価値(Fair Market Value)評価を弊社が依頼を受け提示。

Results

  • 弊社が対象動産の公正な価値を算出。買い手(X社)は、弊社の機械設備鑑定評価書を買収価格交渉の強力なツールとして活用した。
  • X社はZ社を買収することで新規事業に参入し、事業の多角化に成功した。